지금으로부터 약 2,800년 전 중국. 때는 후한 말기. 한나라 왕조가 성립된 지 300년 전. 조정은 환관과 외척이 실권을 잡고, 어린 나이에 12대 황제에 오른 영제는 환관들의 꼭두각시로 전략해 있었다. 장가의 삼형제 장가, 장보, 장량- 그들 또한 나라의 혼란을 염려하는 자들이었다. 선약초를 캐러 산에 들어간 장각은 남화노선이라는 신선으로부터 태평요술 3권과 함께 백성을 구제할 의무를 부여받지만 순간 부정한 욕심으로 주술의 저주를 받아 세 형제는 여자의 모습으로 탈바꿈하는데?! 이 사건을 계기로 이날 이후

태어나는 아이들에겐 커다란 이변이 생기게 되는데...